张石告诉柳升：“帖木儿汗国毕竟是靠贸易立业的国家，如果明军一直占领着波斯湾和阿拉伯河口，帖木儿税源定会大减，就像男人被掐住了蛋蛋，心里肯定不爽，总有一天会找明军决战。”
十月初，柳升带领海军舰队从波斯湾顺利深入阿拉伯河口一百里，彻底消灭了躲藏在内河里的帖木儿海军残余，进抵帖木儿帝国境内的内河港口城市巴士拉。
明军军舰刚问候了几发炮弹，还没派人攻城，三千守军就弃城而逃。
帖木儿始终对明军的问候行动不作正面回应，放弃了巴士拉这个蛋蛋，任由明军把玩。
霍尔木兹步兵冲入城内，发现只得到一座空城，连一米粮食都没有。
柳升有一种一拳打在棉花上的感觉，只好一边配合霍尔木兹步兵守城，一边派出小型船只溯江而上，继续侦查，慢慢清除水道里的障碍，为后面主力进军作准备。
在柳升继续问候帖木儿的同时，张石也启动了“惩罚行动”作战计划。
大明和霍尔木兹联军迅速跨过波斯湾，占领波斯湾北岸边的阿巴斯港，尔后深入波斯腹地，分兵四掠，筹集粮草，捣毁驿站。
张石还派出了一支由两千多名波斯俘虏组成的“波斯解放军”，深入波斯腹地，煽动波斯人反抗帖木儿，并到处张贴标语。
标语很简短，上面只用察合台文、阿拉伯文、波斯文和突厥文四种文字写着：“打跛帖木儿！”
帖木儿毕竟是草原上的枭雄，对付游牧部落很有心得。
他一方面对境内的反抗势力进行血腥镇压，杀一儆百，另一方面又极力拉拢善于为蒙古人办事的波斯人，培养了一支对自己忠诚度比较高的“波奸”。
所以明军的宣传攻势在短时间内并没有起到煽动波斯各部揭竿而起的效果。
和帖木儿的反应相反，面对明军**裸的挑衅，镇守波斯的米兰沙最先沉不气了，带了三万骑兵从克尔曼城南下寻歼明军，并在阿巴斯港口以北的一处山地围住了一股大约三千人的明霍联军。
米兰沙虽然十分忌惮明军的舰炮，但一看这里离港口至少还有五十里，于是放心大胆地催动手下骑兵，对明霍联军展开追杀。
谁知道刚杀到山脚下，就被明军的舰炮一阵猛轰，死伤无数，顿时乱了阵型。
原来张石让养丰专门带了三百名海军官兵和水手将三十门相对轻便的60式舰炮偷偷运到了山头，很快就派上了用场。
米兰沙见状不妙，心中连骂明军狡诈，手里却是掉转马头就跑。
可惜米兰沙身边的旗帜太明显了，一下子成了引导明军炮火延伸射击的主要目标。没等他跑多远，就被一发炮弹掀翻在地，成了明军的俘虏。
埋伏在附近的阿拉伯骑兵和霍尔木兹骑兵乘机出击捡漏，杀得失去主将的帖木儿骑兵哭爹喊娘。
此战明霍联军斩俘帖木儿骑兵近两万人，剩下的也是大半溃散，小半逃回克尔曼城。
张石没想到，在实力大餐里面加了点小手段作为调料，竟然无心插柳柳成荫，逮了条大鱼！
他索性让海军官兵把舰炮连同俘虏一起送回舰队，只留下马三宝和养丰两名骨干加强地面力量，然后集结九千明霍联军，轻装北上。
十月十八日，明霍联军兵临克尔曼城，继续对帖木儿帝国进行惩罚。
克尔曼城位于阿巴斯港以北大约一千里，是名副其实的波斯本土腹地，人口众多，商业发达。
自帖木儿血腥镇压了波斯人在旧都伊斯法罕的反抗后，克尔曼已经成为帖木儿统治波斯本土的军事中心和贸易中心。
张石之所以一到波斯湾就放出风来，要攻打克尔曼城，就是希望能调动帖木儿汗国境内兵力前来救援，好在运动中继续打上几个歼灭战。
但这个帖木儿确实是只经验丰富的老狐狸，难缠的对手。
他根本不相信明军会北上进攻克尔曼，只让三儿子米兰沙率领一支偏师防守克尔曼城。
毕竟从波斯湾北上克尔曼，沿途大多是相对平坦的河谷，很容易被帖木儿骑兵伏击。远道而来的明军主将如果脑子没进水的话，应该不会从此地涉险北上。
帖木儿没想到的是，没有吃过明军火器亏的米兰沙脑子先进了水，他带领三万骑兵轻敌冒进，被明军诱至阿巴斯港口以北消灭大半，连米兰沙本人也成了明军俘虏。
双方兵力比和士气的迅速变化，使得张石决定抓住这个机会，冒险北上，攻打克尔曼城。
明军最终还是大摇大摆地杀到了战略价值并不太大的克尔曼城。
克尔曼城周围群山环绕，只有北边、西南边和东南方向有三个山谷通向外地，守军本来占有天时、地利甚至是兵力优势。
但是因为米兰沙轻敌，损失了主要人马，守将只能进一步收缩兵力入城防守，