“那夜叉求之而不得，而我是不求而自来，今天晚上好一顿肉点心，不用吃斋了。”冯大异一听，即刻奋起逃跑，但是步伐很沉重，走了十步左右，被门槛绊了一下，摔倒在地下，回头一看，只见土木狼籍在地，原来佛像的胎骨已经粉碎了。冯大异总算从佛像中逃出，却还要说大话：“什么鬼怪，敢捉弄你家大爷，结果反而自招灾祸”
冯大异逃出寺庙，又往前走。远望田野之中，有一处灯烛辉煌，一些人行宾主相见的礼节后正围坐在一起。冯大异十分高兴，急忙赶过去，到了面前，发现那些人都是一些无头鬼，有头的则没有一只手臂，或者缺少一只脚。冯大异吓得回头就跑。众鬼大怒，说：“我们正要在此畅饮，这个人实在大胆，竟敢前来冲犯正该把他抓来作下酒的菜肴。”
众鬼踉踉跄跄站起来咆哮吼叫，有的鬼抓起牛粪扔了过来，有的鬼则抓取人骨掷过来，无头鬼则提着头来追赶他。所幸前面有一条河流阻拦，冯大异横流而过，而众鬼到了河边，则不敢过去。逃了半里地光景，冯大异回过头来，仍然听到众鬼喧哗之声，绵延不止。
一会儿，月亮下山了，黑得看不清道路，冯大异一失足，坠落到一个坑中，坑深无比，原来是掉进了鬼谷。寒沙迷住了他的眼睛，阴气凉透了他的骨头，群鬼都聚集在那里。有红头发长双角的，有长绿毛并生有两只翅膀的，也有长着尖嘴獠牙的，还有牛头兽面的，身上的颜色都是深蓝色，嘴里吐出火焰。他们看到冯大异来了，都互相庆贺说：
“仇人到了”随即用铁链锁住冯大异的头颈，用粗皮绳拴住他的腰，驱赶他到鬼王的座下，报告说：“这就是人间那个不信鬼神，并肆意凌辱我们的狂妄之人。”鬼王怒气冲冲地责骂冯大异：“你身具四肢头脑，有知有识，难道没有听说过鬼神的威德也很昌盛吗孔子是一个圣人，他还说对鬼神要敬而远之。易经中所说的载鬼一车，小雅里所谓为鬼为蜮，其他如左传中记载的晋景公的梦、伯有作厉鬼的事，都是证明，你是什么东西，竟敢说没有鬼
我受你的侮辱很久了今天有幸能遇上你，我怎么折磨你才能让我快意呢”于是就命令众鬼扒下冯大异的衣服帽子，加以拷打。冯大异浑身被打得鲜血淋漓，真是求生不能，求死不得。
这时，鬼王对冯大异说：“你想调和泥成酱吗你想身长三丈吗”冯大异想泥怎么可以成为酱呢，因此愿意身长三丈。众鬼当即把他揪到石床上，像搓粉那样，用手反复对他按摩，身体不知不觉中竟渐渐长了起来。一会儿扶他起来，果然有三丈，细长得像根竹竿，众鬼取笑污辱他，称他为长竿怪。鬼王又对他说：“你想煮烂石成汁么你想身矮一尺吗”冯大异正愁身体太长，而不能自己站立，就说愿意身矮一尺。众鬼又把他驱赶到石床上，像揉面一祥，用力一按，骨节格格发出声响，然后把他堆聚起来，果然只有一尺长了，圆圆的，像只巨蟹。众鬼又取笑羞辱他，称他为蟛蜞怪。大异缓慢地在地上爬行，实在不能忍受那种痛苦。旁边有一个老鬼，拍手大笑说：“你平日里不相信有鬼怪。今日里为什么变成这种模样”说完老鬼向大家请求说：“这个人虽然对我们没有礼貌，但是他受到的污辱也够厉害了，可怜兮兮的，请求大家原谅他吧”得到允许后，他就用双手提起冯大异抖了几抖，一会儿，冯大异就恢复了原样。
冯大异请求让他回家，众鬼说：“你既然到了此地，也不能空着手回去，我们各有一样东西送与你，也让人间知道确实有我们鬼怪存在。”老鬼说：“既然如此，那么用什么东西送给他呢”一个鬼说：“我送给他拨云角。”说完就把两只角放在大异的额头上，高高相对。一个鬼说：“我把哨风嘴送给他。”于是就把一副铁嘴安在冯大异的嘴唇上，尖尖的，像是鸟的嘴喙。一小鬼说：“我送给他朱华之发。”就用红水浸染冯大异的头发，冯大异的头发随即散乱且都竖了起来，颜色红得像火焰。一个鬼说：“我把碧光睛送给他。”说完就把两颗青珠镶嵌在冯大异的眼眶里，冯大异的眼珠顿时清明澄澈，发出碧绿的颜色。老鬼随即送冯大异出坑洞，并对他说：“请你自己好好珍重，刚才小鬼们侵扰渎犯你，希望不要放在心里。”
冯大异虽然幸运地出了坑洞，但是头上顶着拨云角，口中长出哨风嘴，肩上披着朱华发，眼眶里含着碧光珠，俨然变成了一个奇鬼。到家后，妻子儿女不敢相认。走到集市中，众人聚集围观，认为是怪物。小孩子见到他，就惊慌啼哭而逃走。冯大异于是关起门来不吃饭，抑郁气愤而死。临死的时候，对他的家人说：“我被众鬼困扰，现在将要死了
你们多放一些纸笔在棺材里，我将要向天庭告状。几天以后，蔡州将会发生一些奇怪的事情，那是我胜诉的时刻，你们可以洒酒在地来祝贺我。”说完就死了。